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2019年三季度機床工具行業經濟運行情況分析
作者:中国机床工具工业协会信息统计部 点击数:251

本報告以國統局規模以上機床工具行業企業(指年營業收入2000萬元以上的工業法人企業,以下簡稱“規上企業”)統計數據、海關進出口數據和協會重點聯系企業統計數據爲依據,簡要分析今年前三個季度機床工具行業的運行情況。

20199月機床工具行業規上企業共5624家,涉及八個分行業:金屬切削機床(占14.2%)、金屬成形機床(占9.7%)、工量具及量儀(占12.7%)、磨料磨具(占33.7%)、機床功能部件及附件(占6.7%)、鑄造機械(占9.3%)、木竹材加工機械(占2.6%)和其它金屬加工機械(占11.1%)。

20199月中國機床工具工業協會(以下簡稱“協會”)重點聯系企業有243家,其中金屬切削機床、金屬成形機床、工量具及量儀三個分行業是樣本的主體,總共占比76.1%

一、1-9月行業運行情況

1. 營業收入

根據國統局規上企業統計數據,機床工具行業1-9月累计完成營業收入同比降低0.9%。其中金屬切削機床行業1-9月累计完成營業收入同比降低13.9%,金屬成形機床行業1-9月累计完成營業收入同比降低5.2%,工量具及量儀行業1-9月累计完成營業收入同比增长2.3%。机床工具行业營業收入完成及同比变动情况详见圖1


1 机床工具行业營業收入完成及同比变动情况(国统局)

2爲今年1-9月份營業收入同比变化与2018年主营业务收入同比变化的对比。由圖可见,20184月份達到14.6%的高點之後進入波動下行,但年末仍保持了8.3%的同比增長。而2019年除34月份爲累計同比增長之外,其後月份一直爲同比下降,7月份後下降幅度有所減緩,但今年前三季度行業下行壓力比去年感受更爲明顯。


2 机床工具行业營業收入同比变化(国统局)

協會重點聯系企業1-9月累計完成主營業務收入同比降低14.7%。其中,金屬切削機床行業累計完成主營業務收入同比降低30.8%,金屬成形機床行業累计完成主营业务收入同比降低3.3%,工量具及量儀行業累计完成主营业务收入同比降低0.5%

2. 利潤總額

根據國統局規上企業統計數據,機床工具行業1-9月累计实现利潤總額同比降低18.4%。其中金屬切削機床行業累计实现利潤總額同比降低67.5%,金屬成形機床行業累计实现利潤總額同比降低19.2%,工量具及量儀行業累计实现利潤總額同比降低15.1%。机床工具行业利潤總額完成及同比增长情况详见圖3


3 机床工具行业利潤總額实现及同比变动情况(国统局)

20191-9月,重點聯系企業總體上虧損1.3億元,上年同期爲盈利38.3亿元。各分行业利潤總額同比均有较大幅度的下降。其中金屬切削機床行業利潤總額本期爲亏损26.9億元,上年同期爲虧損1.0亿元;金屬成形機床行业累计实现利潤總額同比降低18.0%;工量具及量仪行业累计实现利潤總額同比降低8.7%

3. 金屬加工機床産量

根據國統局規上企業統計數據,機床工具行業1-9月,金屬切削機床産量同比下降16.2%,其中數控金屬切削機床産量同比下降29.0%。金屬成形機床産量同比下降7.8%,其中數控金屬成形機床産量同比下降7.0%

協會重點聯系企業1-9月金屬切削機床産量同比下降27.5%,其中數控金屬切削機床産量同比下降31.8%;金屬成形機床産量同比下降17.5%,其中數控金屬成形機床産量同比下降2.2%。金屬加工機床産量及同比变动情况详见圖4


4 机床工具行业金屬加工機床産量及同比变动情况(国统局)

4. 虧損企業比例

根據國統局規上企業統計數據,機床工具行業5624家規上企業中,9月虧損企業994家,虧損面爲17.7%。其中金屬切削機床行業亏损面最大,爲29.0%;金屬成形機床行業爲21.8%

協會重點聯系企業9月虧損企業占比爲37.9%。其中金屬切削機床行業亏损面最大,爲47.2%;金屬成形機床行業爲30.8%

5. 産成品庫存

根據國統局規上企業統計數據,機床工具行業9月末産成品存貨同比增長3.5%。其中,金屬切削機床行業産成品存貨同比增長6.5%,金屬成形機床行業产成品存货同比降低7.5%,工量具及量儀行業产成品存货同比降低0.2%

協會重點聯系企業9月末産成品存貨同比增長5.0%。其中,金屬切削機床産成品存貨同比增長0.6%,金屬成形機床産成品存貨同比下降5.5%,工量具産成品存貨同比增長14.3%

6. 金屬加工機床訂單情況

協會重點聯系企業1-9月金屬加工機床新增訂單同比下降33.3%,在手訂單同比下降22.8%。其中,金屬切削機床新增訂單同比下降36.7%,在手訂單同比下降22.6%;金屬成形機床新增訂單同比下降23.9%,在手訂單同比下降23.3%

二、進出口情況

1. 總體情況

根據中國海關提供的數據,2019 1-9月機床工具行業進口總額爲 102.7億美元,同比下降 20.9%。其中金屬切削機床進口總額45.0億美元,同比下降30.6%;金屬成形機床進口總額11.8億美元,同比下降2.7%20191-9月機床工具行業出口總額爲106.5億美元,同比增長6.5%。其中金屬切削機床出口總額21.4億美元,同比增長9.1%;金屬成形機床出口總額11.0億美元,同比增長16.5%(詳見表1)。

1 20191-9月機床工具行業及部分産品類別進出口情況

序號

    

進口金額

(億美元)

同比(%

出口金額

(億美元)

同比(%

1

機床工具總計

102.7

-20.9

106.5

6.5

2

金屬切削機床

45.0

-30.6

21.4

9.1

3

金屬成形機床

11.8

-2.7

11.0

16.5

4

機床功能部件(含零件)

11.9

-23.7

9.1

-5.7

5

數控裝置

11.2

-0.2

8.4

12.1

6

切削刀具

12.3

-4.6

22.0

2.3

7

量具量儀

1.5

-13.6

1.4

-8.5

8

磨料磨具

4.4

-22.2

18.7

-0.5

2.金属加工机床进口和出口金額前五位品种情况

2 進口金額排前五位的金屬加工機床品種

排名

金屬加工機床品種

進口金額

(億美元)

占比(%

同比(%

1

加工中心

16.8

29.6

-41.8

2

磨床

7.6

13.3

-19.6

3

特種加工機床

7.2

12.7

-28.1

4

車床

5.1

9.0

-16.3

5

其他金屬成形機床

3.0

5.3

-5.4

從表2可见,进口前五位的品种同比均明显下降,加工中心的進口金額和占比仍列首位,但同比下降高达41.8%

3 出口金額排前5名的金屬加工機床品種

排名

金屬加工機床品種

出口金額

(億美元)

占比(%

同比(%

1

特種加工機床

8.2

25.4

10.6

2

車床

3.8

12.0

-13.1

3

其他金屬成形機床

3.6

11.2

19.8

4

成形折彎機

2.5

7.8

10.4

5

加工中心

1.9

5.7

30.6

從表3可见,出口前五位的品种除車床外同比均明显增长。值得注意的是,加工中心出口同比增长高达30.6%,與進口同比的大幅度降低形成鮮明的對比,出口增幅大的原因是産品競爭力的提升還是與制造業轉移有關還需進一步研判。

三、行業運行主要特點

1.行業運行總體下行

国统局和協會重點聯系企業统计数据均显示,2019 年前三个季度机床工具行业运行总体上呈下行趋势,收入、利润、产量、产值等主要经济指标均同比下降。在金属加工机床中,金屬切削機床行业指标的下降幅度比金屬成形機床行业更大一些。協會重點聯系企業中金属加工机床订单数据也爲同比下降。

目前行業下行的主要原因之一是近期固定資産投資增速持續回落。汽車、摩托車、3C、內燃機、農機、通用機械制造業等行業主要用戶領域的持續下行,也是造成機床工具行業今年深度下行的直接影響因素。

2.行業運行質量下降

国统局和協會重點聯系企業统计数据均显示,2019 年前三个季度机床工具行业及各主要分行业实现利潤總額同比明显下降,行业亏损面扩大。特别是金屬切削機床分行业下降更爲严重,部分企业经营困难。

3. 進出口情況出現波動

今年前三个季度机床工具全口径以及金屬切削機床和金屬成形機床一直呈现出口同比明显增长,进口同比大幅下降趋势。继今年上半年进出口历史上首次出现顺差之后,三季度继续保持顺差。在中美贸易摩擦的背景下,机床工具行业的出口增长成爲今年前三季度行业运行的一个突出特点。

顺差主要原因是出口增加和进口减少。出口增加反映出行业积极开拓国际市场长期努力的结果,进口减少主要与国内需求下降等原因有较大关系。但同时应看到,各分行业情况不同,切削刀具和磨料磨具行业爲顺差,金屬切削機床、金屬成形機床、機床功能部件(含零件)和數控裝置等仍爲逆差,但金屬成形機床和數控裝置进口下降,而出口均实现了两位数增长,正在接近进出口平衡。

4.機床工具市場呈現出以需求結構調整和升級爲主的顯著特征。與此相伴隨的是行業結構平衡被打破,企業分化明顯,行業格局深度調整。

四、2019年全年行業形勢預判

從宏觀層面看,國內生産總值GDP同比增速持續下降,今年前三季度GDP同比增速爲6.2%。國統局10月制造業采購經理人指數PMI49.3%,連續6個月低于榮枯線。1-9月全社會固定資産投資同比增長5.4%,其中制造業投資同比增長2.5%,作爲机床工具产品主要用户行业的汽车制造业,投资同比增长1.8%。制造業、汽車制造業的投資增速都明顯低于全社會投資增速。

作爲机床最大市场的汽车制造业已15個月同比連續下滑。今年1-9月汽車累計産銷量比上年同期分別下降11.4%10.3%,這對機床工具行業的市場需求將造成很大影響。

從外部情況看,今年以來其他主要機床生産國和地區也都出現了嚴重的下滑。例如,德國機床行業今年二季度訂單總額同比下降22%;美國機床行業1-8月訂單總額同比下降14%;日本機床行業1-8月訂單總額同比下降30.6%;中國台灣地區今年1-9月機床出口額同比下降14.2%,其中對中國大陸出口下降24.2%2018年全球機床消費額增長4.8%,各主要機床生産國大多實現了可觀增長,但2019年以來普遍遇到了市場下行壓力。國際貿易保護主義擡頭,以及中美貿易摩擦已經對全球機床市場産生了明顯的負面影響。

綜合上述情況來看,機床工具行業持續下行趨勢短期內恐難扭轉。預計全年行業主要經濟指標將呈現同比下降趨勢,但各分行業將有不同的表現。

 
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